Новости криптоиндустрии

Себестоимость майнинга одного биткоина в третьем квартале 2024 года достигла $55 950. Эти данные представлены в исследовании компании CoinShares. По сравнению с предыдущим кварталом, когда добыча обходилась в среднем в $49 500 за 1 BTC, расходы увеличились на 13%. Несмотря на рост затрат, текущая рыночная цена биткоина, достигающая $102 230, обеспечивает прибыльность майнинга на уровне 83%. Среди всех компаний наибольшую эффективность продемонстрировала Marathon, которая тратит $42 864 на добычу одного биткоина. Напротив, Argo оказалась самой затратной: стоимость производства 1 BTC у нее составляет $90 943. Повышение себестоимости связано с рядом факторов: Рост хешрейта сети, который опережает прирост вычислительных мощностей отдельных ферм. Замедление расширения майнинговых мощностей на фоне интереса к искусственному интеллекту. Предпочтение майнерами хранения добытых биткоинов вместо инвестиций в новое оборудование. Увеличение стоимости электроэнергии. Основными расходными статьями для майнеров остаются траты на электроэнергию, операционные издержки, а также убытки, связанные с износом оборудования. Некоторым компаниям приходится выделять значительные средства на обслуживание долговых обязательств.

Grayscale расширяет линейку своих продуктов, запустив два новых инвестиционных фонда, ориентированных на токены Lido (LDO) и Optimism (OP). Теперь общее число трастов компании достигло 25. Представитель компании Райхане Шариф-Аскари подчеркнула, что выбор LDO и OP обусловлен их важностью для экосистемы Ethereum. По её словам, Lido играет ключевую роль в упрощении процесса стейкинга Ethereum, а Optimism предлагает передовое решение для масштабирования, позволяя Ethereum конкурировать с более быстрыми блокчейнами. Новые трасты предоставляют инвесторам возможность поддерживать проекты, которые способствуют улучшению эффективности, безопасности и масштабируемости Ethereum, а также укрепляют его позиции в сфере децентрализованных финансов. Протокол Lido на данный момент удерживает около $40 млрд заблокированных средств, занимая лидирующую позицию среди DeFi-платформ, а в решении Optimism заблокировано около $800 млн. Grayscale продолжает демонстрировать стремление к расширению своих предложений в соответствии с растущим интересом к проектам, усиливающим экосистему Ethereum.

JPMorgan заявил, что публичные компании, занимающиеся майнингом, всё чаще выбирают стратегию, аналогичную подходу MicroStrategy, с акцентом на накопление биткоинов в своих активах. Вместо того чтобы продавать добытые монеты, компании предпочитают привлекать капитал через выпуск акций и облигаций. Это решение обусловлено необходимостью компенсировать снижение прибыли, связанное с халвингом и увеличением хешрейта. С начала 2024 года майнеры уже привлекли свыше $10 млрд, что превышает предыдущий рекорд в $9,5 млрд, установленный в 2021 году. Среди тех, кто активно внедрил стратегию накопления, выделяется компания MARA. Её активы включают 40 435 BTC, что делает её второй по количеству накопленных монет после MicroStrategy, которая держит на балансе 423 650 BTC. Выход биткоин-ETF на рынок США также привлёк институциональных инвесторов, позволив им напрямую вкладываться в криптовалюту. Это частично сократило интерес к акциям майнинговых компаний, что заметно сказалось на темпах их роста. По данным OKG Research, на данный момент только 0,01% всех публичных компаний мира обладают биткоином в своих активах.

С января по декабрь 2024 года Binance зафиксировала приток пользовательских средств на сумму $23,6 млрд, что на 36% больше, чем суммарные депозиты десяти ближайших конкурентов, по данным DefiLlama. Рост платформы связывают с растущим признанием цифровых активов. Ключевые события, такие как одобрение спотовых биткоин-ETF и рекордные цены криптовалют, способствовали расширению пользовательской базы Binance до 250 миллионов человек. Запуск спотовых биткоин-ETF и опционов на их основе стал катализатором повышения интереса к первой криптовалюте, что укрепило её статус в финансовой системе. В Binance отметили, что это событие сделало криптовалюты частью глобальной экономики, а не просто альтернативным активом. Компания также сообщила о рекорде: общий объём торгов на платформе впервые превысил $100 трлн, что, по их мнению, подтверждает уровень доверия и ликвидности. Рост средних депозитов в биткоинах стал ещё одним индикатором успеха Binance. Средний объём депозитов вырос с 0,36 BTC до 1,65 BTC, а по USDT — с $19 600 до $230 000, согласно данным CryptoQuant.

Согласно отчету Electric Capital за 2024 год, блокчейн Solana стал самым привлекательным выбором для новых разработчиков. Из 39 148 специалистов, пришедших в криптоиндустрию за год, 7625 выбрали Solana для создания приложений. Это первый случай с 2016 года, когда блокчейн растет быстрее, чем Ethereum. Несмотря на лидерство Solana в привлечении новых разработчиков, Ethereum продолжает удерживать первое место по общему числу программистов во всех регионах мира, а Solana закрепилась на втором месте. Третью позицию в разных регионах занимают следующие блокчейны: Polygon — в Азии и Южной Америке, Base — в Северной Америке, ICP — в Африке, Polkadot — в Европе. Общее количество разработчиков в криптоиндустрии снизилось на 7% за 2024 год, но доля специалистов с опытом более двух лет выросла до 27%, что составляет 70% вклада в разработку кода. Географически наибольшее число блокчейн-разработчиков сосредоточено в США (18,7%), хотя их доля сокращается с 2015 года в пользу азиатских стран. Индия заняла второе место с 12% и показала наибольший прирост новых специалистов в 2024 году, составив 17% от общего числа, опередив США с 14%. На третьем месте Великобритания с 4,2%, за которой следует Китай с 4%. В то же время финансирование криптостартапов снизилось на 20% в III квартале 2024 года, несмотря на восстановление рынка. Однако инвестиции в проекты, связанные с искусственным интеллектом, выросли на 250%, согласно данным Messari.

Платформа Casa анонсировала Praetorian — инструмент для безопасного хранения криптовалютных резервов государств. Решение разработано на основе технологии мультиподписей, что позволяет размещать хранилища в разных юрисдикциях с использованием высоких стандартов шифрования. Система включает механизмы делегирования полномочий, которые позволяют эффективно управлять доступом и правами для административного персонала. Как пояснил генеральный директор Casa Ник Ньюман, самостоятельное хранение ключей дает государствам полный контроль над своими криптовалютными резервами. Это также обеспечивает преемственность управления при смене администрации. Praetorian спроектирован автономно, что гарантирует безопасность средств даже в случае ликвидации компании Casa. Создание государственных резервов в криптовалюте становится все более актуальной темой. В США, например, правительство уже владеет криптовалютами на сумму около $20, 5 млрд, в основном конфискованными в рамках правоохранительных операций. Идея формирования стратегических фондов на основе биткоина обсуждается и в других странах. Предложения по созданию подобных резервов поступали, например, от депутата Госдумы России Антона Ткачева, а также экс-главы Binance Чанпэна Чжао, который считает такую инициативу перспективной для Китая.

Криптовалютная биржа Coincheck, одна из крупнейших в Японии, успешно вышла на американский рынок, разместив свои акции на фондовой бирже Nasdaq. Это первый случай, когда японская криптокомпания совершила листинг на международной бирже. Coincheck, основанная в 2012 году и принадлежащая брокерской компании Monex Group, обслуживает миллионы клиентов в Японии. Глава Monex Оки Мацумото заявил, что выход на Nasdaq откроет новые возможности для бизнеса и поможет укрепить позиции Coincheck на мировом рынке криптовалют. Компания планирует направить средства, полученные от продажи акций, на расширение и приобретение долей в американских криптостартапах. Листинг стал возможен благодаря сделке со специальной компанией Thunder Bridge Capital Partners IV, созданной для слияния, что позволило Coincheck обойти традиционную процедуру IPO. В результате сделки, оцененной в 1, 3 миллиарда долларов, акции Coincheck начали торговаться под тикером CNCK. Этот шаг делает Coincheck второй криптобиржей после Coinbase, чьи акции представлены на Nasdaq, и подчеркивает растущий интерес традиционных фондовых рынков к криптовалютным активам.

Ведущие инвестиционные гиганты BlackRock и Fidelity приобрели Ethereum (ETH) на сумму более 500 миллионов долларов, что стало сигналом растущего интереса к криптовалютным фондам. Это произошло на фоне возобновления притока средств в Ethereum ETF, который достиг рекордных уровней. Согласно данным, кошельки BlackRock увеличили свои запасы ETH до 820 тысяч монет, а активы их фонда ETHA теперь составляют 3,55 миллиарда долларов. Fidelity также нарастила инвестиции, доведя свои активы до 114,63 тысячи ETH, а общий объём фонда — до 1,56 миллиарда долларов. Рыночные аналитики связывают этот всплеск интереса с продолжающимся бычьим рынком, усиливающим позиции Ethereum как важного инвестиционного инструмента. В последние недели цены на ETH остаются стабильными, немного ниже уровня $4000, что поддерживает высокий спрос как на спотовом рынке, так и в ETF. Grayscale по-прежнему остаётся крупнейшим держателем Ethereum, управляя активами на сумму более 7 миллиардов долларов, однако наблюдается перераспределение капитала в пользу других фондов. Это связано с возросшей популярностью ETF, предлагающих доступ к ETH с меньшими издержками и большей ликвидностью. Дополнительный интерес к Ethereum объясняется возможностью использовать активы для генерации пассивного дохода, что делает ETH уникальным среди других криптовалют. Несмотря на то что большинство фондов предпочитают хранить ETH без активного участия в стейкинге, это направление может расшириться в будущем.

Австралийский суперфонд AMP, управляющий активами на сумму 57 миллиардов долларов, стал первым крупным фондом страны, инвестировавшим в Bitcoin. Организация выделила $27 миллионов на покупку цифрового актива, подчёркивая его растущую роль на мировом финансовом рынке. Решение было принято в рамках программы динамического распределения активов, что позволило фонду минимизировать риски и интегрировать криптовалюту в свой портфель. «Bitcoin достиг такой стадии, когда его потенциал уже невозможно игнорировать», — отметил старший портфельный менеджер AMP Стив Флегг. Хотя инвестиция составляет всего 0,05% от общего объёма активов, она знаменует собой важный шаг в направлении диверсификации. Фонд уверен, что криптовалюта может предложить новые возможности для роста и защиты капитала. Другие австралийские фонды, такие как AustralianSuper, сосредотачиваются на инвестициях в блокчейн-компании, избегая прямой покупки криптовалют. Однако шаг AMP может послужить сигналом для пересмотра подхода к криптоактивам в финансовой отрасли. Инвестиция AMP подтверждает растущую значимость Bitcoin и укрепляет уверенность в его долгосрочных перспективах.

12 декабря в Палату представителей Техаса был подан законопроект, который предполагает создание стратегического резерва Bitcoin в штате. Этот шаг рассматривается как тестовый проект для Министерства финансов США. Законопроект направлен на укрепление финансовой стабильности штата и развитие инноваций в сфере криптовалют. Он позволит штату принимать налоги, сборы и пожертвования в Bitcoin. Ожидается, что это поможет снизить влияние инфляции на государственные финансы. Техас, являясь второй по величине экономикой в США, уже стал домом для большинства Bitcoin-майнеров страны. В будущем майнеры могут начать платить налоги в криптовалюте. Однако в законопроекте не рассматривается конкретная стратегия покупки Bitcoin для формирования резерва.